Categoría
CRM
Plataforma
Salesforce
Salesforce es la plataforma CRM lider a nivel mundial, utilizada por mas de 150.000 empresas de todos los tamanos para gestionar ventas, servicio al cliente, marketing y comercio electronico. Su ecosistema abarca desde Sales Cloud y Service Cloud hasta Marketing Cloud y la plataforma Einstein de inteligencia artificial, ofreciendo una vista unificada de cada cliente a traves de todo el ciclo de vida comercial.
Para las empresas en America Latina, Salesforce representa la columna vertebral de sus operaciones comerciales. Sin embargo, la riqueza de datos almacenados en Salesforce a menudo permanece desconectada de los canales de atencion al cliente en tiempo real. Los agentes de soporte deben alternar entre multiples pantallas para consultar historiales de compra, casos abiertos y oportunidades activas, lo que genera tiempos de respuesta mas lentos y experiencias fragmentadas.
La integracion de Nexodo con Salesforce transforma esta dinamica al llevar todo el contexto del CRM directamente a las conversaciones automatizadas, permitiendo que los agentes de IA respondan con el mismo nivel de personalizacion que un representante experimentado que conoce al cliente de toda la vida.
El desafío
Uno de los desafios mas criticos para las empresas que usan Salesforce es la fragmentacion de datos entre departamentos. Ventas registra oportunidades, soporte gestiona casos y marketing ejecuta campanas, pero cuando un cliente contacta a la empresa, el agente de atencion rara vez tiene visibilidad completa de todas estas interacciones. Esto genera respuestas genericas que ignoran el contexto historico del cliente.
Ademas, la carga manual de datos en Salesforce consume tiempo valioso de los equipos comerciales. Los representantes de ventas dedican hasta un 28% de su jornada a tareas administrativas como registrar llamadas, actualizar estados de oportunidades y crear reportes, tiempo que podrian invertir en cerrar negocios y construir relaciones con clientes.
La solución con Nexodo
Nexodo se conecta directamente con Salesforce a traves de sus APIs REST y Bulk, accediendo en tiempo real a contactos, cuentas, oportunidades, casos y objetos personalizados. Cuando un cliente inicia una conversacion, el agente de IA de Nexodo consulta automaticamente su perfil completo en Salesforce, incluyendo su historial de compras, casos de soporte recientes, nivel de cuenta y cualquier oportunidad en curso.
Durante la conversacion, Nexodo puede crear y actualizar registros en Salesforce sin intervencion humana. Si un cliente reporta un problema, el agente crea automaticamente un caso en Service Cloud con todos los detalles relevantes. Si detecta interes de compra, genera una oportunidad en Sales Cloud y la asigna al representante correspondiente basandose en las reglas de asignacion configuradas.
La integracion tambien aprovecha Salesforce Flow y Process Builder para activar automatizaciones complejas desde las conversaciones. Por ejemplo, cuando un cliente de alto valor expresa insatisfaccion, Nexodo puede disparar un flujo que escala el caso, notifica al account manager y programa una llamada de seguimiento, todo mientras mantiene al cliente informado en tiempo real.
Capacidades clave
- Consulta en tiempo real de contactos, cuentas y oportunidades de Salesforce
- Creacion automatica de casos en Service Cloud con contexto conversacional completo
- Generacion de oportunidades de venta con asignacion inteligente a representantes
- Sincronizacion bidireccional de notas y actividades en el historial del cliente
- Activacion de Salesforce Flows desde conversaciones para automatizaciones complejas
- Segmentacion dinamica basada en campos personalizados y scoring de Einstein
Casos de uso
Soporte proactivo para cuentas enterprise
Cuando un cliente enterprise tiene un caso critico abierto en Salesforce, Nexodo detecta la prioridad y ofrece atencion inmediata con todo el contexto del caso, historial de interacciones y nivel de SLA, reduciendo el tiempo de resolucion en mas del 40%.
Calificacion automatica de leads entrantes
Los leads que llegan por WhatsApp o webchat son calificados automaticamente mediante preguntas conversacionales. Nexodo registra las respuestas en Salesforce, aplica el scoring configurado y asigna los leads calificados al equipo de ventas con toda la informacion recopilada.
Renovaciones y upselling contextual
Nexodo identifica clientes con contratos proximos a vencer consultando las oportunidades de renovacion en Salesforce, inicia conversaciones proactivas y presenta ofertas personalizadas basadas en el uso historico y el valor de la cuenta.
Encuestas de satisfaccion post-servicio
Al cerrarse un caso en Service Cloud, Nexodo envia automaticamente una encuesta de satisfaccion por el canal preferido del cliente, registra la puntuacion CSAT directamente en el registro del caso y alerta al equipo si la calificacion es baja.
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